Skapa en tydlig förteckning
Lista vilket ekonomiskt material som finns, vilken period det avser och vem som kan förklara det. Använd samma benämningar genom processen så att mottagaren kan följa upp frågor utan sammanblandning.
Förklara avvikelser
Notera vilka poster som behöver en saklig förklaring och vilket underlag som stöder förklaringen. Skriv inte om osäkra uppskattningar till verifierade fakta.
Skilj översikt från detaljer
Den publika presentationen bör bara innehålla godkända och anonymiserade nyckeluppgifter. Detaljerade rapporter, avtal och verifikationer hör hemma i en behörighetskontrollerad process.
Skydda person- och företagsuppgifter
Ta bort information som mottagaren inte behöver och använd en säker kanal när dokument ska delas. Skicka inte ekonomiska bilagor genom ett öppet första kontaktformulär.
Låt sakkunniga kontrollera materialet
En redovisnings- eller ekonomisk rådgivare kan hjälpa till att bedöma vilka underlag som är relevanta och hur de ska förstås. Guiden anger en arbetsordning men ersätter inte individuell rådgivning.